Après une formation d’école de commerce et un Mastère en Contrôle de gestion et plusieurs expériences professionnelles en France et à l’étranger dans la gestion d’entreprise, Fabrice Farhi se lance dans la gestion de patrimoine. Après une expérience sur le terrain pendant 7 ans chez Swisslife, il passe le diplôme de gestion de patrimoine de l’AUREP et monte son propre cabinet en 2019.
Elioz Patrimoine, basé à Nice, est à taille humaine et attache une grande importance à ses clients et à leur satisfaction pour que notre collaboration se fasse dans la durée.
Après une étude de vos objectifs et de votre profil de risque, nous vous proposons une solution adaptée à la stratégie que nous bâtirons ensemble pour arriver à la meilleure rentabilité possible.
Pour cela, nous nous appuierons sur les différentes classes d’actifs et nous construirons une allocation d’actif alliant à la fois performance et faible volatilité.
Les outils à notre disposition pour faire cela sont :
C’est selon l’adage Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, que nous construirons une allocation d’actif diversifiée, que ce soit en terme de classe d’actif (actions, obligations, immobilier…) que de secteur géographique (Europe, Etats Unis, Chine, Pays émergent…).
Un suivi régulier nous permettra de faire des arbitrages quand il y aura lieu d’en faire. C’est dans le temps et la confiance mutuelle que nous réaliserons de belles performances.
Les principales sociétés de gestion avec qui nous travaillons :
Carmignac –Â Rotschild –Â Fidelity –Â H20 –Â M&G –Â DNCA
…à taux fixe de 5,4% brut par an En effet, compte tenu des taux obligataires élevés en ce moment, il est possible d’investir sur ce produit structuré qui garantit le capital et 5,4% brut d’intérêts. Le produit peut durer entre 1 et 12 ans maximum......
INVESTIR DÈS MAINTENANT SUR LES PAYS RÉSILIENTS FACE À LA PANDÉMIE DE COVID-19 Ces derniers jours, nous vous avons présenté trois pays résilients, face aux crises sanitaire et économique de 2020. Des valeurs sûres en cette période de crises multiples. Aujourd&...
Vous êtes nombreux à être inquiets sur votre épargne. La situation économique et financière de la France et de l’Europe comporte de nombreux risques et incertitudes qui pourraient fragiliser votre épargne et sa disponibilité. La crise sanitaire mondiale et lâ€...
Les nouveaux PER voient le jour à partir du 1er octobre 2019. Ces PER, individuels, collectifs ou obligatoires, remplacent respectivement et définitivement à partir du 1er octobre 2020, les PERP, PERCO, Madelin, article83, Préfon retraite et autres systèmes d’épargne retraite supplémentaires dont la commercialisation, dans leur version actuelle, sera stoppée.
Fort d’une expérience de 8 ans dans ce domaine, ELIOZ Patrimoine met à votre disposition son expérience et son savoir-faire pour optimiser ce nouveau produit PER et ainsi vous constituer une retraite tout en bénéficiant d’une déduction fiscale importante.
Consultez-nous pour que nous puissions ensemble faire le point sur votre situation et voir ensemble comment l’optimiser, notamment par rapport à vos contrats existants.
11 Avenue George V
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Tel: 06 79 62 90 44
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Enregistré à l’ORIAS sous le n° 19004630, en qualité de Courtier en assurance. Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en qualité de Mandataire non exclusif (MOBSP). Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.